Category: SplitApp CRM

🧭 Introdução Este tutorial ensina como agendar o envio de mensagens diretamente pelo card do CRM, sem a necessidade de acessar a tela de atendimento. Além disso, apresenta o novo indicador visual que permite identificar rapidamente contatos com mensagens agendadas. ⚙️ Pré-requisitos Acesso ao módulo CRM da plataforma. Permissão para visualizar e editar cards do […]

🧭 Introdução Este tutorial apresenta o processo para agendar o envio de um modelo de mensagem ou iniciar um chatbot em uma data futura, diretamente pela tela de atendimento. Esse recurso é ideal para programar follow-ups, enviar lembretes e automatizar a continuidade de atendimentos sem precisar sair da conversa do cliente. ⚙️ Pré-requisitos Acesso à […]

🧭 Introdução A Base de Conhecimento permite que o Agente de IA consulte informações específicas da sua empresa para responder perguntas com mais precisão. Neste tutorial, você aprenderá como criar, configurar e vincular uma base de conhecimento ao seu agente, utilizando tabelas ou arquivos como fonte de informação. ⚙️ Pré-requisitos Possuir um Agente de IA […]

🧭 Introdução A aba “Configurações” é o painel de controle do seu Agente de IA. Nela, você define desde o modelo de raciocínio utilizado até as regras de transferência para atendimento humano e o controle das respostas geradas pelo agente. ⚙️ Pré-requisitos Possuir um Agente de IA previamente criado. Ter acesso às configurações do agente […]

🧭 Introdução O comportamento e as habilidades são as ações práticas que seu Agente de IA pode executar. É por meio delas que o agente deixa de apenas conversar e passa a realizar tarefas dentro da plataforma, como transferir atendimentos, criar cards no CRM, atualizar informações de contatos e integrar sistemas externos. Neste tutorial, você […]

🧭 Introdução Criar um Agente de IA é o primeiro passo para transformar a maneira como sua empresa se comunica, permitindo automatizar atendimentos e oferecer suporte inteligente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Neste tutorial, você aprenderá como habilitar a funcionalidade, configurar as informações da empresa, conectar um provedor de IA e criar […]

🧭 Introdução O painel Minhas Tarefas foi desenvolvido para auxiliar no gerenciamento das atividades do dia a dia, permitindo acompanhar pendências, organizar demandas e manter o controle das ações realizadas dentro da plataforma. As tarefas podem ser utilizadas para registrar compromissos, acompanhamentos, retornos a clientes, atividades internas e qualquer ação que precise ser executada posteriormente. […]

🧭 Introdução As etiquetas ajudam a organizar e categorizar seus contatos dentro do CRM. Quando uma etiqueta não for mais necessária, você poderá excluí-la. ⚙️ Pré-requisitos Acesso ao módulo CRM. Permissão para editar contatos. Etiquetas cadastradas no sistema. 🔢 Passo a Passo Excluir uma etiqueta de contato Acesse o menu CRM. Clique em Contatos. Localize […]

🧭 Introdução A funcionalidade de pesquisa de contatos permite localizar rapidamente clientes, leads e demais registros cadastrados. Com ela, você pode encontrar contatos utilizando informações como nome, número de telefone, e-mail ou outros dados disponíveis no cadastro, facilitando o acesso e a gestão das informações. ⚙️ Pré-requisitos Permissão para visualizar contatos cadastrados. Contatos previamente cadastrados […]

🧭 Introdução O CRM permite bloquear ou arquivar contatos para manter sua base organizada e otimizar a gestão dos atendimentos. Cada ação possui um comportamento diferente e deve ser utilizada conforme a necessidade. ⚙️ Pré-requisitos Acesso ao módulo CRM da plataforma. Permissão para visualizar e gerenciar contatos. Contato previamente cadastrado na base do CRM. 🔢 […]