🧭 Introdução
A funcionalidade de pesquisa de contatos permite localizar rapidamente clientes, leads e demais registros cadastrados. Com ela, você pode encontrar contatos utilizando informações como nome, número de telefone, e-mail ou outros dados disponíveis no cadastro, facilitando o acesso e a gestão das informações.
⚙️ Pré-requisitos
- Permissão para visualizar contatos cadastrados.
- Contatos previamente cadastrados na plataforma.
🔢 Passo a Passo
Busca de contatos pelo CRM
- Acesse o menu CRM.
- Clique em Contatos.
- Localize o campo Pesquisar contato no topo da tela.
- Digite uma das informações do contato que deseja encontrar, como nome, telefone e etiquetas.
- Aguarde o sistema exibir os resultados correspondentes à sua pesquisa.
- Clique sobre o contato desejado para visualizar ou editar suas informações ou iniciar um atendimento.
Busca de contatos pela tela de atendimentos
- Acesse a tela de atendimentos e clique no ícone de lupa.
- Clique em na aba Contatos e digite o nome, e-mail ou número do contato que deseja identificar e sistema exibirá apenas os contatos que atendem aos critérios definidos. Por aqui também será possível inciar um atendimento ou editar o contato.
💻 Exemplos Práticos
Exemplos de pesquisa:
- Nome: João Silva
- Telefone: (11) 99999-9999
- E-mail: joao@empresa.com.br
Também é possível combinar a pesquisa com filtros para localizar
contatos específicos de forma mais rápida.💡 Dicas e Boas Práticas
- Utilize informações específicas, como número de telefone ou e-mail, para obter resultados mais precisos.
- Combine a pesquisa com os filtros disponíveis para refinar os resultados.
- Mantenha os dados dos contatos atualizados para facilitar futuras buscas.
✅ Conclusão
Com a funcionalidade de pesquisa de contatos, você pode localizar rapidamente clientes, leads e demais registros do CRM. Além de acessar informações cadastrais, é possível editar dados, aplicar etiquetas e classificações, iniciar atendimentos e acompanhar o histórico de interações de forma prática e organizada.