Bloquear ou arquivar contatos no SplitApp CRM

🧭 Introdução

O CRM permite bloquear ou arquivar contatos para manter sua base organizada e otimizar a gestão dos atendimentos. Cada ação possui um comportamento diferente e deve ser utilizada conforme a necessidade.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso ao módulo CRM da plataforma.
  • Permissão para visualizar e gerenciar contatos.
  • Contato previamente cadastrado na base do CRM.

🔢 Passo a Passo

Arquivar um contato

  1. Acesse o menu CRM.
  2. Clique em Contatos.
  3. Localize e selecione o contato desejado.
  4. Na janela de informações do contato, clique no ícone Arquivar contato.
  5. Confirme a ação na janela exibida.
  6. O contato será arquivado imediatamente e só será reativado novamente caso uma nova mensagem dele seja recebida.

Bloquear um contato

  1. Acesse o menu CRM.
  2. Clique em Contatos.
  3. Localize e selecione o contato desejado.
  4. Na janela de informações do contato, clique no ícone Bloquear contato.
  5. Confirme a ação na janela exibida.
  6. O contato será bloqueado imediatamente.
  7. Quando um contato é bloqueado, novas mensagens que ele envie não serão recebidas

Localizar contatos arquivados ou bloqueados

  1. Acesse o menu CRM.
  2. Clique em Contatos.
  3. Utilize os filtros de Arquivados ou Bloqueados.
  4. A plataforma exibirá todos os contatos que possuem o status selecionado.
  5. Caso queira desarquivar ou desbloquear um contato, você conseguirá por esta tela.

DICA! Também é possível arquivar ou bloquear um contato direto pela tela de atendimentos!

💻 Exemplos Práticos

Contato arquivado: indicado para clientes inativos ou que não estão sendo acompanhados no momento. Caso o contato envie uma nova mensagem, ele será reativado automaticamente.
Contato bloqueado: indicado para situações em que não se deseja mais receber mensagens daquele contato. Novas interações não serão registradas nem encaminhadas para atendimento.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Utilize o arquivamento para organizar contatos temporariamente inativos.
  • Reserve o bloqueio para situações em que realmente não deseja receber novas interações do contato.
  • Utilize os filtros de contatos para localizar rapidamente registros arquivados ou bloqueados.
  • Revise periodicamente sua base de contatos para manter o CRM organizado.

✅ Conclusão

Ao utilizar corretamente os recursos de arquivamento e bloqueio, você mantém sua base de contatos organizada e garante maior eficiência na gestão dos atendimentos. Lembre-se de escolher a ação mais adequada para cada situação e utilizar os filtros disponíveis para facilitar o gerenciamento dos contatos.