Como Agendar Mensagens pelo Painel no SplitApp CRM

🧭 Introdução

Este tutorial ensina como agendar o envio de mensagens diretamente pelo card do CRM, sem a necessidade de acessar a tela de atendimento. Além disso, apresenta o novo indicador visual que permite identificar rapidamente contatos com mensagens agendadas.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso ao módulo CRM da plataforma.
  • Permissão para visualizar e editar cards do CRM.
  • Existência de um contato cadastrado em um card do CRM.

🔢 Passo a Passo

  1. Acessar o Card do Contato

    1. Navegue até CRM → Painéis.
    2. Abra o card do cliente para o qual deseja agendar a mensagem.

  2. Iniciar o Agendamento

    1. Na seção Contatos dentro do card, localize o contato desejado.
    2. Clique no ícone de agendamento (representado por um relógio) ao lado do nome do contato.

  3. Preencher os Detalhes do Envio

    1. Na janela “Novo agendamento”, defina a Data e Horário do envio.
    2. Selecione o Canal e a Equipe responsáveis pelo disparo.
    3. Escolha o Conteúdo que será enviado, podendo ser um Modelo de mensagem ou um Chatbot.
    4. Opcionalmente, habilite a opção Atendimento Oculto para criar o agendamento sem gerar um atendimento visível nas filas.

  4. Salvar o Agendamento

    1. Após preencher todas as informações, clique em Salvar.
    2. O agendamento será registrado e executado na data e horário definidos.

  5. Consultar o Indicador Visual de Agendamentos

    1. Na seção Contato do card, observe o ícone de relógio.
    2. A cor do ícone indicará a situação dos agendamentos do contato.

Interpretação das cores do indicador de agendamento:

  • Ícone Cinza: o contato não possui mensagens agendadas.
  • Ícone Azul: o contato possui uma ou mais mensagens agendadas para datas futuras.
  • Ícone Amarelo/Laranja: o contato possui uma ou mais mensagens programadas para serem enviadas no dia atual.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Utilize os agendamentos para programar follow-ups e manter o relacionamento com seus clientes.
  • Verifique a cor do indicador visual antes de criar novos agendamentos para evitar envios duplicados.
  • Confirme cuidadosamente a data e o horário antes de salvar o agendamento.
  • Utilize modelos de mensagem ou chatbots para padronizar a comunicação.

✅ Conclusão

O agendamento de mensagens pelo CRM permite automatizar contatos futuros diretamente pelo card do cliente, tornando o acompanhamento comercial mais eficiente. Com o novo indicador visual, é possível identificar rapidamente a situação dos agendamentos e gerenciar seus contatos de forma mais organizada.