Utilizando o painel minhas tarefas no SplitApp CRM

🧭 Introdução

O painel Minhas Tarefas foi desenvolvido para auxiliar no gerenciamento das atividades do dia a dia, permitindo acompanhar pendências, organizar demandas e manter o controle das ações realizadas dentro da plataforma. As tarefas podem ser utilizadas para registrar compromissos, acompanhamentos, retornos a clientes, atividades internas e qualquer ação que precise ser executada posteriormente.

Além do painel de gestão, as tarefas também podem ser criadas diretamente durante um atendimento, vinculando a atividade ao contato e facilitando o acompanhamento do histórico.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso ao CRM da plataforma.
  • Permissão para acessar o painel Minhas Tarefas.
  • Contato ou atividade a ser acompanhada, quando aplicável.

🔢 Passo a Passo

  1. Acessar o painel Minhas Tarefas
    1. Acesse o menu CRM.
    2. Clique em Painéis.
    3. Selecione Minhas Tarefas.
  2. Conhecer as etapas do quadro Kanban
    1. Pendente: utilizada para tarefas que ainda não foram iniciadas.
    2. Em andamento: utilizada para atividades que já estão sendo executadas.
    3. Concluído: utilizada para tarefas finalizadas.
  3. Criar uma nova tarefa
    1. Clique em Nova tarefa.
    2. Informe o título da atividade.
    3. Adicione uma descrição, se necessário.
    4. Defina a data de acompanhamento ou conclusão.
    5. Clique em Salvar.
  4. Atualizar o andamento da tarefa
    1. Localize a tarefa no quadro Kanban.
    2. Clique e arraste o cartão para a coluna desejada.
    3. Mova entre Pendente, Em andamento e Concluído conforme o progresso da atividade.
  5. Adicionar notas à tarefa
    1. Abra a tarefa desejada.
    2. Utilize a área de notas para registrar informações relevantes.
    3. Mantenha o histórico da atividade atualizado conforme novas informações forem surgindo.
  6. Criar tarefas durante um atendimento
    1. Durante o atendimento de um contato, crie uma nova tarefa quando houver uma ação futura a ser realizada.
    2. Defina as informações da atividade.
    3. Salve a tarefa para vinculá-la ao contexto daquele contato.

💻 Exemplos Práticos

Exemplos de tarefas na etapa Pendente:

  • Retornar contato para um cliente.
  • Enviar proposta comercial.
  • Solicitar documentação.

Exemplos de tarefas na etapa Em andamento:

  • Negociação em curso.
  • Análise de documentos.
  • Configuração de serviços para um cliente.

Exemplos de tarefas na etapa Concluído:

  • Cliente contatado.
  • Proposta enviada.
  • Solicitação atendida.

Exemplos de utilização das notas:

  • Histórico de contatos realizados.
  • Informações recebidas do cliente.
  • Próximos passos da atividade.
  • Atualizações sobre o andamento da demanda.
  • Observações internas da equipe.

Exemplos de tarefas criadas durante um atendimento:

  • Retornar para o cliente em determinada data.
  • Cobrar documentos pendentes.
  • Realizar uma ligação de acompanhamento.
  • Verificar uma solicitação junto a outro setor.
  • Acompanhar uma proposta enviada.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Mantenha as tarefas atualizadas conforme o andamento das atividades.
  • Utilize as notas para registrar informações importantes e manter o histórico organizado.
  • Movimente as tarefas entre as etapas do Kanban para facilitar a visualização do progresso.
  • Crie tarefas sempre que houver uma ação futura que precise de acompanhamento.
  • Utilize o painel para controlar retornos e compromissos relacionados aos clientes.

✅ Conclusão

O painel Minhas Tarefas permite organizar atividades, acompanhar pendências, visualizar o andamento das demandas em formato Kanban e registrar informações importantes através de notas. Utilizando esse recurso de forma consistente, sua equipe reduz esquecimentos, melhora o acompanhamento dos clientes e mantém um fluxo de trabalho mais organizado e eficiente.