Excluindo etiquetas no SplitApp CRM

🧭 Introdução

As etiquetas ajudam a organizar e categorizar seus contatos dentro do CRM. Quando uma etiqueta não for mais necessária, você poderá excluí-la.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso ao módulo CRM.
  • Permissão para editar contatos.
  • Etiquetas cadastradas no sistema.

🔢 Passo a Passo

Excluir uma etiqueta de contato

  1. Acesse o menu CRM.
  2. Clique em Contatos.
  3. Localize um contato e clique nele. Iremos usá-lo apenas para acessar as configurações de etiqueta.
  4. Na janela de informações do contato, localize o campo Etiquetas.
  5. Clique sobre o ícone de lápis para editar a etiqueta que deseja excluir.
  6. Após isso, clique no ícone de lixeira para excluí-la.
  7. Clique em Salvar para confirmar a alteração.


IMPOTANTE! Verificar o impacto

Ao clicar em excluir, o modal “Excluir etiqueta de contatos” será aberto. O sistema calcula automaticamente quantos contatos possuem essa etiqueta e exibe um alerta em destaque:

  1. Se a etiqueta não estiver vinculada a nenhum contato: o alerta exibirá “Nenhum contato será afetado.”:
  2. Se a etiqueta estiver vinculada a contatos: o alerta exibirá “X contatos serão afetados.”:

Confirmar a exclusão

O próximo passo depende do impacto identificado:

  1. Sem contatos afetados (0 contatos): clique em “Excluir etiqueta” e a exclusão será processada imediatamente, sem etapas adicionais.
  2. Com contatos afetados (1 ou mais): ao clicar em “Excluir etiqueta”, a ação será retida e o sistema abrirá o modal de “Validação de acesso”, solicitando um código de segurança enviado para o seu e-mail.

Inserir o código de validação (quando solicitado)

  1. Acesse o e-mail/telefone cadastrado no usuário que fez a solicitação de exclusão.
  2. Localize o código de validação recebido.
  3. Insira o código no modal de “Validação de acesso” e confirme.
  4. Após a validação correta, a exclusão será concluída e a etiqueta removida de todos os contatos vinculados.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Antes de remover uma etiqueta, verifique se ela é utilizada em filtros, automações ou segmentações de atendimento.
  • Confirme a alteração clicando em Salvar para garantir que a remoção seja aplicada e se necessário confirme a exclusão via código.
  • Ao remover uma etiqueta, as demais classificações do contato permanecerão inalteradas.

✅ Conclusão

Após salvar as alterações, a etiqueta removida deixará de aparecer no cadastro do contato e os filtros ou segmentações que utilizavam essa classificação não considerarão mais esse registro. As demais etiquetas vinculadas ao contato permanecerão normalmente associadas.