Como Criar e Atribuir uma Carteira no SplitApp CRM

🧭 Introdução

A funcionalidade de Carteiras permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da equipe. Com ela, é possível definir responsáveis pelos contatos, melhorar a gestão dos atendimentos e adaptar a distribuição conforme as necessidades da operação.

⚙️ Pré-requisitos

  • Aplicativo de Carteirização de Contatos habilitado.
  • Perfil de Administrador na plataforma.

🔢 Passo a Passo

  1. Acessar o módulo de Carteiras

    1. Na tela inicial da plataforma, clique em CRM.
    2. No menu exibido, selecione Carteiras.
    3. Clique em Novo para iniciar a criação de uma nova carteira.

  2. Escolher o tipo de carteira

    1. Atendente Único: cada contato é vinculado a um atendente exclusivo dentro da equipe. É indicado para equipes comerciais, onde cada vendedor possui sua própria carteira e acompanha o contato até a conclusão da venda.
    2. Múltiplos Atendentes: os contatos podem ser atendidos por diferentes usuários de uma ou mais equipes. É recomendado para equipes de pós-venda, suporte, sucesso do cliente e áreas semelhantes, permitindo segmentar contatos por critérios como região, faturamento, segmento ou importância.
    3. Após selecionar o tipo desejado, clique em Continuar.

  3. Configurar a carteira

    1. Configurações para Atendente Único:
      • Nome da carteira: gerado automaticamente com base no atendente responsável definido, podendo ser alterado posteriormente.
      • Carteirização automática: quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira ao ser assumido pelo atendente. Quando desativada, a inclusão deve ser realizada manualmente.
      • Tempo limite: defina por quanto tempo o contato permanecerá vinculado ao atendente, podendo ser Indefinido ou entre 1 e 12 meses.
      • Equipe e Usuários: selecione a equipe e o atendente responsável. Ao escolher Todos os usuários, a plataforma criará automaticamente uma carteira individual para cada usuário da equipe.
    2. Configurações para Múltiplos Atendentes:
      • Nome da carteira: defina um nome que facilite a identificação da carteira pela equipe.
      • Carteirização automática: segue a mesma regra do modelo Atendente Único.
      • Tempo limite: configure como Indefinido ou entre 1 e 12 meses.
      • Equipes e usuários: utilize o campo Adicionar equipe, selecione a equipe desejada e clique no ícone +. Depois, selecione os usuários que participarão da carteira. É possível adicionar várias equipes na mesma carteira.

  4. Salvar a carteira

    1. Após concluir as configurações, clique em Salvar.
    2. A carteira será criada e ficará disponível para utilização na plataforma

  5. Como atribuir a Carteira a um Contato

Após criar uma carteira, para atribuí-la a um contato, há duas formas:

  • Carteirização automática: quando ativada, o contato é adicionado automaticamente à carteira ao ser assumido pelo atendente. Quando desativada, a inclusão deve ser realizada manualmente.
  • Carteirização manual: para adicionar um contato manualmente na Carteira, basta:a. Acessar a aba “Atendimentos”;
    b. Abra um atendimento e clique nos dados do contato;
    c. Selecione a Carteira que deseja atribuir ao contato.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Utilize o modelo Atendente Único para operações comerciais que exigem acompanhamento individual dos contatos.
  • Utilize o modelo Múltiplos Atendentes para equipes colaborativas, como suporte e pós-venda.
  • Defina nomes claros para as carteiras, facilitando a identificação e gestão dos contatos.
  • Aproveite a flexibilidade da plataforma, que não possui limite para criação de carteiras.

✅ Conclusão

A criação de carteiras permite distribuir contatos de forma organizada e alinhada à estrutura da sua operação. Com a configuração adequada, é possível melhorar o controle dos atendimentos, aumentar a produtividade das equipes e garantir uma gestão mais eficiente dos relacionamentos com os clientes.