Como Gerenciar Mensagens Agendadas no SplitApp CRM

🧭 Introdução

Gerencie e automatize suas comunicações futuras com precisão utilizando a funcionalidade de Mensagens Agendadas. Com ela, é possível programar envios para datas e horários específicos, além de consultar, editar, cancelar e integrar agendamentos aos seus próprios sistemas através de uma API dedicada.

⚙️ Pré-requisitos

  • Ter acesso à plataforma com perfil de Administrador ou Atendente.
  • Habilitar a funcionalidade “Mensagens Agendadas” na plataforma.

🔢 Passo a Passo

  1. Habilitar a Funcionalidade

    1. Na tela inicial, clique no menu Apps e, em seguida, em Mais apps.
    2. Localize o aplicativo Mensagens Agendadas e clique em Habilitar.

  2. Agendar uma Mensagem

    1. Acesse Apps → Mensagens Agendadas.
    2. Clique no botão + Novo para abrir o formulário de agendamento.
    3. Preencha as informações principais:
      • Contato: destinatário da mensagem.
      • Data e Horário: momento em que a mensagem será enviada.
    4. Escolha o conteúdo que será enviado:
      • Modelo de Mensagem aprovado.
      • Chatbot.
    5. Defina o Canal e a Equipe responsáveis pelo disparo.
    6. Opcionalmente, habilite a opção Atendimento Oculto para criar o agendamento sem gerar um atendimento visível nas filas.

      Você também pode agendar mensagens:

      Pelo atendimento: Como Agendar Mensagens pelo Atendimento no SplitApp CRM – Base de Conhecimento
      Pelo CRM:  Como Agendar Mensagens pelo Painel no SplitApp CRM – Base de Conhecimento

  3. Cancelar uma Mensagem Agendada

    1. Na tela Apps → Mensagens Agendadas, selecione uma ou mais mensagens utilizando as caixas de seleção.
    2. Clique no botão Cancelar localizado no topo da lista.
    3. Confirme a ação clicando em Cancelar Envios.
    4. Após a confirmação, o status da mensagem será alterado para Cancelado.

  4. Reagendar uma Mensagem

    1. Na tela Apps → Mensagens Agendadas, passe o mouse sobre o agendamento desejado para abrir o painel de detalhes.
    2. Clique em Reagendar.
    3. No modal Editar agendamento, altere as informações necessárias, como data e horário.
    4. Clique em Salvar para confirmar o reagendamento.

  5. Utilizar os Filtros de Pesquisa

    1. Clique no botão Filtros, localizado ao lado da barra de pesquisa.
    2. Defina os critérios desejados:
      • Situação.
      • Canal.
      • Equipe.
      • Usuário.
      • Período.
    3. Clique em Aplicar filtro para visualizar os resultados.
    4. Utilize Limpar filtro para remover todos os filtros aplicados.

💻 Exemplos Práticos

Exemplo 1: Agendar uma mensagem informativa para um cliente em uma data específica utilizando um modelo aprovado.

Exemplo 2: Programar o início automático de um chatbot em uma data futura para uma campanha de comunicação.

Exemplo 3: Utilizar a opção Atendimento Oculto para realizar envios informativos sem criar atendimentos visíveis para a equipe.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Ao selecionar modelos de mensagem, a busca é filtrada por padrão para exibir apenas modelos do tipo Mensagens Agendadas.
  • Se necessário, altere o filtro para visualizar todos os modelos disponíveis na conta.
  • Na seleção de chatbots, a lista é filtrada inicialmente para exibir apenas chatbots do tipo Conversas.
  • Utilize os filtros disponíveis para localizar rapidamente agendamentos específicos.
  • Verifique o status do agendamento antes de tentar cancelar ou reagendar uma mensagem.
  • Utilize o Atendimento Oculto para comunicações que não exigem acompanhamento operacional.

💻 Regras Importantes

Visualização de Canais e Equipes ao Agendar

  • Atendente: visualiza apenas os canais e equipes dos quais faz parte.
  • Supervisor de Equipe: visualiza os canais e equipes dos quais faz parte e também das equipes que supervisiona.
  • Administrador: visualiza todos os canais e equipes da conta.

Cancelamento de Agendamentos

  • Apenas mensagens com status Agendado podem ser canceladas.
  • Mensagens com status Entregue, Falha ou Cancelado não permitem cancelamento.

Reagendamento de Mensagens

  • Somente mensagens com status Agendado, Falha ou Cancelado podem ser reagendadas.

Visualização de Agendamentos por Perfil

  • Atendente: visualiza apenas os próprios agendamentos.
  • Supervisor de Equipe: visualiza seus agendamentos e os dos membros das equipes supervisionadas.
  • Administrador: possui acesso total a todos os agendamentos da conta.

✅ Conclusão

A funcionalidade de Mensagens Agendadas permite automatizar comunicações futuras de forma organizada e controlada. Além de criar novos envios, você pode gerenciar, cancelar, reagendar e localizar mensagens rapidamente utilizando filtros avançados. Com as permissões adequadas e o uso correto dos recursos disponíveis, é possível otimizar processos e garantir maior eficiência nas comunicações da sua operação.