Como Criar Usuários no SplitApp CRM

🧭 Introdução

O cadastro de novos usuários na plataforma permite incluir membros da equipe, garantindo que cada um tenha acesso às ferramentas e informações essenciais para suas atividades. Esse processo é fundamental para manter a organização, a segurança dos dados e facilitar a colaboração entre os membros da equipe.

⚙️ Pré-requisitos

  • Apenas usuários com perfil de administrador podem cadastrar novos usuários.
  • Cada plano da plataforma possui um limite de usuários. Caso seja necessário adicionar mais usuários, entre em contato com o CS responsável pela sua conta para verificar valores.
  • O usuário deve possuir um e-mail ou um número de WhatsApp para receber o código de acesso à plataforma.

🔢 Passo a Passo

  1. Acessar o cadastro de usuários

    1. Na tela inicial, clique em Ajustes.
    2. Em seguida, clique em Usuários.
    3. Clique em + Novo para iniciar o cadastro.

  2. Preencher as informações do usuário

    Preencha todos os campos marcados com *, pois são obrigatórios.

    1. Nome: nome utilizado apenas internamente.
    2. Apelido: nome exibido nos atendimentos realizados pelo usuário. Caso não queira exibir nenhum nome, deixe o campo em branco.
    3. E-mail e Telefone: informações utilizadas para login. É possível cadastrar apenas um deles ou ambos.
    4. Perfil de acesso: selecione o perfil adequado para o usuário:
      • Administrador: acesso total à plataforma, incluindo configurações e todos os atendimentos.
      • Atendente: acesso limitado, podendo visualizar indicadores, algumas configurações e interagir com atendimentos de sua equipe.
      • Atendente Restrito: acesso apenas ao módulo de atendimento e CRM. Não possui visibilidade dos atendimentos de outros usuários nem dos contatos da empresa, visualizando apenas seus próprios atendimentos concluídos.

  3. Finalizar o cadastro

    1. Após preencher todas as informações, clique em Salvar no canto inferior direito da tela.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Ao excluir usuários, é realizada uma exclusão lógica. O usuário permanece registrado no sistema, porém não fica visível e não terá acesso online.
  • O campo Disponibilidade não indica se o usuário está logado ou não. Ele deve ser utilizado para períodos de ausência prolongada, como férias ou licença médica, impedindo a participação em rodízios de distribuição automática.

✅ Conclusão

Após concluir o cadastro, um convite será enviado por e-mail para que o novo usuário possa acessar a plataforma. Manter os usuários corretamente configurados garante mais organização, segurança e eficiência na gestão dos atendimentos e equipes.