Como Criar Equipes no SplitApp CRM

🧭 Introdução

O cadastro de equipes na plataforma é fundamental para organizar e gerenciar colaboradores de forma eficiente. Com essa funcionalidade, é possível delegar tarefas, acompanhar o desempenho da equipe e otimizar a comunicação interna, garantindo um fluxo de trabalho mais estruturado.

⚙️ Pré-requisitos

• Apenas usuários com perfil de Administrador podem cadastrar novas equipes.
• É necessário ter pelo menos uma equipe cadastrada na plataforma.

🔢 Passo a Passo

1. Acesse o menu Ajustes e clique em Equipes. Em seguida, selecione + Novo.

   

2. Defina o nome da equipe e escolha se ela será a equipe padrão da plataforma
   1. A equipe padrão recebe atendimentos quando não há uma equipe específica atribuída.
3. Selecione os canais de atendimento que a equipe terá acesso.

   

4. Configure o acesso aos atendimentos da equipe escolhendo uma das opções disponíveis.
   1. Todos: para conversas pendentes ou em andamento, qualquer atendente da equipe poderá visualizar em todas as abas (Novos, Meus e Outros).
      Quando a conversa é concluída, ela fica visível para todos os usuários na aba Concluídos.
   2. Equipe: para conversas pendentes ou em andamento, qualquer atendente da equipe poderá visualizar em todas as abas (Novos, Meus e Outros).
      Quando a conversa é concluída, ela fica visível apenas para os usuários associados à equipe na aba Concluídos.
   3. Atendente: somente o atendente responsável pelo atendimento pode visualizar a conversa, esteja ela em andamento ou concluída.
      
      Importante: usuários com perfil de Administrador ou associados à equipe como Supervisor poderão visualizar as conversas independentemente da configuração escolhida.
5. Defina se a equipe utilizará a funcionalidade de distribuição de atendimento

   É possível ativar a função de transbordo na distribuição, e então definir um tempo máximo para o sistema aguardar até que o atendente selecionado inicie o atendimento. Passado o tempo configurado, é feita uma transferência automática para o próximo atendente da fila.

   O tempo de expiração do transbordo pode ser configurado entre 2 minutos e 2 horas.

   

   Clique em Salvar para atualizar as configurações da equipe.

6. Associe os usuários à equipe, definindo se serão cadastrados como Usuário, Supervisor ou ambos.
   1. Usuário:
      • Envia mensagens apenas em conversas que assume.
      • Transfere apenas conversas que assume.
      • Recebe notificação sonora quando novas conversas chegam.
      • Participa da distribuição automática quando o recurso estiver ativado na equipe.
   2. Supervisor:
      • Envia mensagens em suas próprias conversas ou nas conversas de outros usuários.
      • Pode transferir suas próprias conversas ou as de outros usuários.
      • Não recebe notificação sonora quando novas conversas chegam.
      • Não participa da distribuição automática.
7. Clique em Salvar para concluir o cadastro da equipe.

   

💡 Dicas e Boas Práticas

• Toda conversa dentro da plataforma precisa estar associada a uma equipe.
• Crie equipes para direcionar conversas através do chatbot conforme a necessidade da operação.
• É possível criar quantas equipes forem necessárias.
• Um usuário pode fazer parte de mais de uma equipe, tanto como Usuário quanto como Supervisor.
• Ao excluir uma equipe, o sistema verifica se existem atendimentos abertos associados a ela e permite concluir ou mover esses atendimentos para outra equipe.

✅ Conclusão

O cadastro de equipes permite organizar melhor os atendimentos, distribuir responsabilidades e controlar o acesso às conversas dentro da plataforma. Com uma configuração adequada de equipes, usuários e supervisores, é possível tornar a operação mais eficiente e alinhada às necessidades do negócio.