Como Criar, Configurar e Atribuir uma Sequência no SplitApp CRM

🧭 Introdução

A funcionalidade Sequências permite programar uma série de mensagens enviadas automaticamente em intervalos definidos por você. É uma forma eficiente de manter o acompanhamento de contatos sem depender de ações manuais repetitivas.

⚙️ Pré-requisitos

• Acesso ao perfil de Administrador na plataforma.
• Em contas de WhatsApp API Oficial, possuir modelos de mensagens aprovados na plataforma.
• Caso utilize um chatbot de automação, ele deve estar previamente configurado.

🔢 Passo a Passo

1. Acesse o módulo Sequências.
   1. No menu principal, clique em Apps.
   2. Selecione a opção Sequências.
   3. Na tela de Sequências, clique no botão + Nova.
2. Crie uma nova sequência.
   1. Insira o nome da sequência no formulário exibido.
   2. Clique em Continuar.
3. Configure a primeira etapa da sequência.
   1. Na página de configuração da sequência, clique no botão + para adicionar uma nova etapa.
   2. Na janela Criar etapa, configure o conteúdo da etapa.
4. Configure o conteúdo da etapa.
   1. Selecione o tipo de conteúdo: Enviar modelo de mensagem ou Enviar chatbot.
   2. Escolha o canal de atendimento desejado.
   3. Selecione o modelo de mensagem ou chatbot que será utilizado.
   4. Opcionalmente, ative a função Atendimento Oculto para ocultar o atendimento após o disparo da sequência até que o contato responda.
   5. Essa configuração terá efeito apenas para atendimentos criados durante o disparo da sequência ou para atendimentos sem interação há mais de 7 dias.
5. Configure a programação da etapa.
   1. Defina o atraso de envio em relação à etapa anterior.
   2. Informe o valor e a unidade de tempo desejada: minutos, horas, dias, semanas ou meses.
   3. Para envio imediato, ative a opção Enviar Imediatamente.
6. Defina os horários limites para envio.
   1. Configure o intervalo de horário permitido para disparo (De / às).
   2. Selecione os dias da semana permitidos para envio.
   3. Ative as opções Em qualquer horário ou Em qualquer dia caso não deseje restrições.
7. Salve a etapa criada.
   1. Clique em Salvar.
8. Finalize a configuração da sequência.
   1. Após configurar as etapas necessárias, clique em Salvar Alterações.
9. Adicione um contato na Sequência criada.
   Somente após existir pelo menos uma etapa salva será possível adicionar contatos à sequência.
   Na aba Atendimentos, vá até os dados do contato e adicione-o na sequência desejada.

💡 Dicas e Boas Práticas

• Configure todas as etapas da sequência antes de adicionar contatos.
• Utilize restrições de horário e dias para evitar envios fora dos períodos desejados.
• Verifique se os modelos de mensagens e chatbots necessários estão previamente configurados.
• Utilize o recurso Atendimento Oculto quando desejar que o atendimento só fique visível após a interação do contato.
• Todos os atendimentos iniciados pelas Sequências, serão transferidos a sua Equipe Padrão do sistema.

✅ Conclusão

Agora você sabe como criar e configurar uma sequência de mensagens automáticas. Com as etapas corretamente configuradas, será possível automatizar acompanhamentos e manter uma comunicação contínua com seus contatos de forma organizada.