Como Agendar Mensagens pelo Atendimento no SplitApp CRM

🧭 Introdução

Este tutorial apresenta o processo para agendar o envio de um modelo de mensagem ou iniciar um chatbot em uma data futura, diretamente pela tela de atendimento. Esse recurso é ideal para programar follow-ups, enviar lembretes e automatizar a continuidade de atendimentos sem precisar sair da conversa do cliente.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso à tela de Atendimentos da plataforma.
  • Permissão para visualizar e interagir com conversas.
  • Existência de modelos de mensagem ou chatbots previamente cadastrados (quando aplicável).

🔢 Passo a Passo

  1. Acessar a funcionalidade de agendamento

    1. Na tela de Atendimentos, abra a conversa do contato para o qual deseja agendar uma mensagem.
    2. Na barra de digitação, clique no ícone de Anexo.
    3. No menu exibido, selecione a opção “Agendar Mensagem”.

  2. Definir a data e o conteúdo

    1. Na janela “Novo agendamento”, escolha quando o envio será realizado.
    2. Utilize uma das datas pré-definidas sugeridas pelo sistema, baseadas nos horários de expediente configurados em Ajustes > Conta > Horário de atendimento.
    3. Se preferir, ative a opção “Personalizar data e hora” para selecionar livremente a data e o horário desejados.
    4. Escolha o tipo de envio: Modelo de mensagem ou Chatbot.
    5. Selecione “Atendimento oculto”, caso queira que a mensagem agendada abra um novo atendimento, somente se receber uma resposta.
    6. Clique em “Próximo”.

  3. Selecionar o conteúdo e concluir o agendamento

    1. Se a opção escolhida for Modelo de mensagem, selecione o modelo desejado na lista.
    2. Clique em “Definir parâmetros”.
    3. Preencha as variáveis do modelo, caso existam.
    4. Clique em “Agendar mensagem” para finalizar.
    5. Se a opção escolhida for Chatbot, selecione o chatbot desejado na lista.
    6. Clique em “Agendar mensagem” para concluir o processo.

  4. Consultar os agendamentos do contato

    1. Com o atendimento aberto, clique no ícone de Detalhes no cabeçalho da conversa.
    2. No painel lateral exibido, acesse a aba “Mensagens agendadas”, identificada pelo ícone de relógio.
    3. Visualize a lista de todos os agendamentos vinculados ao contato.
    4. Confira o status de cada agendamento, como Agendado, Enviado, Entregue, Cancelado ou Falha.

  5. Detalhar ou reagendar uma mensagem

    1. Clique sobre um agendamento para visualizar seus detalhes.
    2. Se o status permitir edição, como Falha ou Cancelado, utilize o botão “Reagendar” disponível na tela.

💻 Exemplos Práticos

Cenário 1:
Agendar o envio de um modelo de mensagem para lembrar um cliente sobre uma reunião futura.

Cenário 2:
Programar o início automático de um chatbot para dar continuidade a um atendimento em uma data específica.

Cenário 3:
Consultar o histórico de mensagens agendadas de um contato e reagendar uma mensagem que apresentou falha no envio.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Utilize as sugestões de data e horário para manter os envios dentro do horário de atendimento configurado.
  • Revise as variáveis dos modelos de mensagem antes de concluir o agendamento.
  • Aproveite o preenchimento automático de Canal e Equipe para agilizar o processo.
  • Monitore regularmente os status dos agendamentos para identificar falhas ou cancelamentos.
  • Lembre-se de que o botão “+ Novo” para criação de modelos é visível para todos os perfis de usuários.

✅ Conclusão

O recurso de agendamento permite automatizar contatos futuros sem interromper o fluxo de trabalho da equipe. Com poucos passos, é possível programar mensagens ou chatbots, acompanhar o histórico de envios e reagendar interações quando necessário, tornando a gestão dos atendimentos mais eficiente.