Como Criar um Painel no SplitApp CRM

🧭 Introdução

Guia de início rápido para quem está configurando o CRM Painéis pela primeira vez. Entenda os tipos disponíveis e siga o caminho para criar seu primeiro fluxo. Se você acabou de acessar o CRM Painéis pela primeira vez, este guia mostra o caminho completo: desde a escolha do tipo de painel até o registro do primeiro card.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso ao CRM Painéis.
  • Definição do processo que será acompanhado no painel.
  • Conhecimento básico das etapas da sua operação.

🔢 Passo a Passo

  1. Entenda os tipos de painel
    1. Vendas: utilizado para acompanhar oportunidades comerciais com controle de Ganho e Perda.
      Exemplos: pipeline de vendas, prospecção e renovação de contratos.
    2. Gestão: utilizado para organizar atendimentos, chamados ou tarefas sem métricas comerciais de Ganho e Perda.
      Exemplos: suporte ao cliente, Customer Success (CS), onboarding e tarefas internas.
  2. Crie e configure o painel.
    Após escolher o tipo de painel, realize a criação do painel:

    1. Defina um nome que represente claramente o processo que será acompanhado.
    2. Atribua a permissão sobre:
      – Qual pode administrar o painel, ou seja, quem pode alterar as etapas e as permissões deste CRM;
      – Quais serão as equipes que poderão visualizar/utilizar o CRM;
      – Nível de permissão sobre a visualização dos Cards no painel criado. Ou seja, se será possível visualizar todos os Cards do painel ou somente os card em que o usuário é responsável.
      – Se o painel ficará disponível para atendente restrito.
  3. Configure as etapas do fluxo
    1. As etapas representam as colunas do Kanban.
    2. Cada etapa deve refletir uma fase real do processo da sua operação.
    3. Configure as etapas de acordo com o fluxo de trabalho da equipe.
  4. Crie o primeiro card
    1. Com o painel configurado, crie o primeiro card.
    2. Utilize o card para registrar negócios, atendimentos, chamados ou tarefas.
    3. Registre atividades, anotações e informações do contato dentro do card.
    4. Movimente o card entre as etapas conforme o trabalho evolui.

💻 Exemplos Práticos

Exemplos de uso dos tipos de painel:

  • Vendas: Pipeline de vendas, prospecção e renovação de contratos.
  • Gestão: Suporte ao cliente, Customer Success (CS), onboarding e tarefas internas.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Mantenha entre 4 e 7 etapas no fluxo.
  • Utilize nomes claros e padronizados para as etapas.
  • Prefira nomes intuitivos como “Em atendimento” e “Aguardando cliente”.
  • Evite nomenclaturas genéricas como “Fase 2”.

✅ Conclusão

Após escolher o tipo de painel, configurar as etapas e criar o primeiro card, seu fluxo estará pronto para acompanhar negócios, atendimentos ou tarefas. Mantenha o painel atualizado para garantir uma visão clara da operação e facilitar o acompanhamento das atividades pela equipe.