Como Importar Contatos ao SplitApp CRM

🧭 Introdução

Este tutorial demonstra como realizar a importação de contatos para o CRM através de arquivos XLS, CSV ou VCF. Além disso, apresenta as opções de tratamento de conflitos de dados e a etapa de validação necessária para concluir a importação.

⚙️ Pré-requisitos

  • Acesso aos contatos na Função CRM.
  • Arquivo de contatos nos formatos XLS, CSV ou VCF.
  • Acesso ao e-mail vinculado ao usuário ativo para recebimento do código de verificação.

🔢 Passo a Passo

  1. Clique em CRM.
  2. Clique em Contatos.
  3. Clique em Importar Contatos.
  4. Selecione o arquivo que contém os contatos que serão importados.São aceitos os formatos: XLS, CSV e VCF.
  5. Atribua os campos da planilha aos respectivos campos do sistema, selecionando corretamente onde cada informação deverá ser cadastrada.
  6. O sistema irá identificar possíveis conflitos entre os dados já cadastrados e as informações presentes na planilha. Nesse momento, você poderá:
    1. Escolher entre manter os dados da planilha como referência ou resolver os conflitos manualmente.
    2. Definir se deseja adicionar etiquetas sem substituir as já existentes em contatos que já estão cadastrados no sistema.
    3. Escolher entre arquivar os contatos existentes no sistema e manter apenas os contatos da planilha ou manter todos os contatos.
    4. Definir se novos valores encontrados na planilha para etiquetas e campos complementares deverão ser cadastrados automaticamente no sistema.
  7. Após revisar e resolver todos os conflitos, clique em Importar.
  8. O sistema realizará a leitura das informações e solicitará um código de verificação enviado para o e-mail do usuário ativo.
    Informe o código recebido para concluir a importação.

💻 Exemplos Práticos

Caso a etiqueta “Novo Lead” esteja presente na planilha, mas ainda não exista no sistema, será possível definir se essa nova etiqueta deverá ser criada durante o processo de importação.

💡 Dicas e Boas Práticas

  • Caso ainda não tenha criado a planilha de importação, utilize o modelo disponibilizado no SplitApp.
  • Revise cuidadosamente o mapeamento dos campos antes de iniciar a importação para evitar inconsistências nos dados.
  • Verifique os conflitos identificados pelo sistema antes de confirmar a importação.

✅ Conclusão

Após a validação do código enviado por e-mail, a importação será concluída e os contatos estarão disponíveis no CRM conforme as configurações definidas durante o processo.